「スイング＋マルチアセット分散戦略」は、
中期スパン（数日～数週間）のスイングトレードをベースに、異なる資産クラスを組み合わせてリスクを平準化しながら安定的に利益を狙う戦略です。
短期トレーダーが陥りやすい「1銘柄集中・ボラ依存・メンタル不安定」を避け、
“持続的なリターン×リスクコントロール”を両立できる上級者向けアプローチです。
あわせて読みたい
海外FX会社比較ランキング｜海外FXをシンプルにわかりやすくをモットーに
ここではあくまで海外FX初心者に優しいサイトを心がけております。 ランキングと一口に言っても様々な面から評価できると思います。 数ある海外FXの業者から安全性と…
以下で体系的に説明します👇
目次
🧭 1. 戦略の全体像
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 戦略名 | スイング＋マルチアセット分散戦略 |
| 投資期間 | 数日〜数週間（中期スイング） |
| 目的 | トレンドを捉えつつ資産分散でリスクを軽減 |
| 主な対象 | 株式・為替・コモディティ・仮想通貨・債券など |
| アプローチ | トレンドフォロー型＋分散リスクマネジメント |
⚙️ 2. 戦略の基本思想
この戦略は2つの軸から成り立ちます：
1️⃣ スイングトレード軸
→ 各市場の中期トレンド（3〜15日程度）をフォロー。
→ テクニカル優位性でエントリー＆利確。
2️⃣ マルチアセット分散軸
→ 相関の低い資産を複数保有し、
市場全体のノイズや急変動に耐える構造を作る。
📊 例：ポートフォリオ構成イメージ
| 資産カテゴリ | 銘柄例 | 想定方向 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 株式指数 | S&P500、日経225 | ロング | 30% |
| FX | USD/JPY、EUR/USD | トレンドフォロー | 20% |
| コモディティ | GOLD、WTI原油 | トレンドフォロー | 20% |
| 仮想通貨 | BTC、ETH | トレンドフォロー | 20% |
| 債券 or 現金 | US10Y、JPY | 安全資産 | 10% |
→ 各市場のスイングを捉えつつ、全体のリスクをバランスさせます。
📈 3. スイングトレード部分の設計
🪙 1) トレンド判定（中期）
- 時間足：4時間足〜日足
- EMA20・50・200の傾きと位置関係でトレンド方向を判断
✅ 上昇トレンド
- 価格 > EMA20 > EMA50 > EMA200
- 高値・安値が切り上がっている
- 出来高またはRSIが強気方向に推移
✅ 下降トレンド
- 価格 < EMA20 < EMA50 < EMA200
- 高値・安値切り下げ
🪙 2) エントリー条件（トレンドフォロー＋プルバック）
| 条件 | 上昇トレンド（ロング） | 下降トレンド（ショート） |
|---|---|---|
| 押し・戻り | EMA20〜50に接近 | EMA20〜50に戻り |
| モメンタム | RSIが50→60超へ回復 | RSIが50→40割れ |
| ローソク足 | 陽線包み足 or ピンバー | 陰線包み足 or ピンバー |
⏱ エントリー後は中期で数日〜2週間保有を想定。
🪙 3) 利確・損切り
| ルール | 内容 |
|---|---|
| 利確 | 前回高値／安値＋リスクリワード2:1〜3:1 |
| 損切り | 直近スイング安値／高値下抜け |
| トレイリング | EMA20 or ATRを使って動的に追跡 |
🧩 4. マルチアセット分散設計
🧮 分散の考え方
ポイントは**「相関の低い市場を組み合わせる」**こと。
| 市場 | 相関関係 | 傾向 |
|---|---|---|
| 株式 vs 債券 | 弱〜逆相関 | 株下落時に債券上昇しやすい |
| 株式 vs コモディティ | 弱相関 | 景気局面によって変化 |
| 株式 vs 仮想通貨 | 中程度相関 | リスクオン局面で連動しやすい |
| FX vs コモディティ | 弱相関 | 通貨ペアによる |
| 仮想通貨 vs 金 | 弱相関（安全資産特性） | 相互補完性あり |
💡コツ：
- 同方向のポジションが偏らないように調整（例：株とBTCを両方ロングにしすぎない）
- 為替・金・原油などで“逆の動きをするペア”を意識
📊 5. 実践ポートフォリオ例
【例：バランス型マルチアセットスイング】
| 資産 | 銘柄例 | 方向 | 保有期間 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 株式 | 日経225 or NASDAQ | ロング | 5〜15日 | 成長トレンドフォロー |
| 為替 | USD/JPY | ロング | 3〜10日 | 金利差トレード |
| コモディティ | GOLD | ロング | 10〜20日 | リスクオフ時のヘッジ |
| 仮想通貨 | BTC/USDT | ロング | 5〜10日 | ハイベータ利益源泉 |
| 現金 or 債券ETF | TLT等 | 保有 | – | リスク緩衝 |
✅ リスク分散しつつ、トレンドが出た資産で利益を最大化。
✅ 各ポジションのリスク（ボラティリティ）を揃えるのがコツ。
⚖️ 6. リスクマネジメントの基本
| 項目 | 推奨設定 |
|---|---|
| 1ポジションあたりリスク | 総資産の1〜2％以内 |
| 総ポジションリスク | 全体で5〜8％以内 |
| 同一方向バランス | 株とBTCを同方向に偏らせない |
| 相関管理 | 相関係数（ρ）0.6以上の資産を重複させない |
📘 Tip:
- ATR（平均変動幅）で各資産のボラを調整して「リスク均等ポジション」にするのも有効。
🧠 7. 優位性の根拠
| 要素 | 意味 |
|---|---|
| トレンドフォロー | 中期的な値動きの慣性を利用 |
| プルバックエントリー | リスク限定＋高RRを確保 |
| マルチアセット | 突発的な相場変動を吸収 |
| 相関低減効果 | ドローダウンを小さく維持 |
結果的に、
「勝ちトレンドを伸ばし、負けを吸収しながら安定成長」
が可能になります。
📅 8. 管理と運用の実務ポイント
| 項目 | 方法 |
|---|---|
| 分析タイミング | 毎日 or 2日に1回（4H・日足チェック） |
| ロット管理 | 各資産のATR・ボラに合わせて調整 |
| リバランス | 毎週末に保有比率を再調整 |
| ニュース管理 | CPI、FOMC、雇用統計などはヘッジ対応 |
🔔 9. まとめ
「スイング＋マルチアセット分散戦略」は、
“勝ち筋の波”を逃さず、リスクを分散しながら資産を安定的に増やすための戦略。
- 単一銘柄に依存しない「リスクのバランス設計」
- トレンドに従ったスイングで“波”を確実に取る
- 相関を利用して「勝ちやすく負けにくい」ポートフォリオ構築